1996 год. Волан-де-Морт вернулся, и теперь все об этом знают. В волшебном мире неспокойно, но и в мире магглов - тоже. Главные герои продолжают учёбу в Хогвартсе, дружат, мечтают и влюбляются, пока есть возможность. Ведь потом может быть поздно...
Канонические события:
Гарри переживает из-за смерти Сириуса, своего крёстного, и друзья пытаются ему помочь, всё время поднимая настроение. Также он чувствует, что неравнодушен к Джинни, которая встречается с Дином Томасом. Он знает, что она была в него влюблена, но сомневается, так ли это сейчас.
Рон всё больше и больше симпатизирует Гермионе. Однако, когда он упрекает Джинни в том, что она целуется с Дином, та отвечает: "Угомонись, Рон! Ты говоришь так, будто поцелуи - это преступление. Гарри вон целовался с Чжоу, а Гермиона - с Виктором Крамом, один ты считаешь это чем-то ужасным." После этих слов Рон обижается на Гермиону и в отместку начинает встречаться с Лавандой Браун.
Гермиона долгое время видеть Рона не хочет, и зовёт Кормака Маклаггена на ужин к Слизнорту. Так они долгое время пытаются сделать друг другу больно. Но в один прекрасный день Рон съедает конфеты с любовным зельем, которые Гарри присылает Ромильда Вейн, и влюбляется в неё. Гарри ведёт его к Слизнорту, который даёт ему противоядие, и там Рон травится медовухой, которая была наполнена ядом. Гарри вовремя спасает друга, и Рон попадает в больничное крыло. А когда Лаванда прибегает к любимому, он шепчет имя, но не её, а Гермионы.
Неканонические события:
Чжоу хочет вернуть Гарри всеми силами, и зовёт его поговорить ночью на Астрономическую башню. Гарри соглашается, потому что не подозревает, что нужно девушке. По пути на башню он видит Малфоя, куда-то идущего и постоянно оглядывающегося, и решает идти за ним, жертвуя разговором с Чжоу. Слежка приводит Гарри к тому, что он видит, как Драко заходит в Выручай-комнату.
Гарри рассказывает об этом друзьям, но они ему не верят. Происходит ссора, и ребята делятся на два лагеря - Гарри и Рон с Гермионой. Гарри продолжает следить за Малфоем, и в Хогсмиде видит, как он передаёт какой-то свиток Кэти Белл. Возвращаясь в Хогвартс, Гарри видит, как Кэти пытается развернуть свиток, и вовремя вырывает его у неё из рук. Ожерелье, которое оказывается в свитке, он относит профессору МакГонагалл и рассказывает ей всё.
Рон и Гермиона, извинившись, мирятся с Гарри и сожалеют, что не верили ему. Ребята продолжают слежку за Малфоем, но больше им ничего не удаётся выяснить.
Слизеринцы тем временем "открывают охоту" на гриффиндорцев - ночью они подлавливают ребят и издеваются над ними. Снейп, который заменяет Дамблдора, отправившегося путешествовать, бездействует. Гарри посылает сову Дамблдору, но ответа нет. Друзья решают сами противостоять слизеринцам, и возобновляют Отряд Дамблдора, чтобы патрулировать школу по ночам.